Ciencia y Tecnología

Packable, respaldado por Carlyle, acuerda una fusión con SPAC de 1,550 millones de dólares

NUEVA YORK, 9 de septiembre (Reuters) – Packable, una empresa de comercio electrónico estadounidense respaldada por Carlyle Group Inc (CG.O), dijo el jueves que acordó fusionarse con Highland Transcend Partners I Corp (HTPA.N), una empresa especial empresa de adquisición de propósito (SPAC), en un acuerdo que valora la empresa combinada en $ 1,550 millones.

El acuerdo incluye $ 180 millones de inversión privada en financiamiento de capital público (PIPE) liderado por Fidelity Management & Research Company, con la participación de Lugard Road Capital, Luxor Capital, Park West Asset Management y Morningside.

Packable, que opera el minorista de terceros Pharmapacks, se valoró en alrededor de $ 1.1 mil millones cuando Carlyle invirtió $ 250 millones para adquirir su participación en noviembre del año pasado.

Fundada en 2010, es uno de los minoristas externos más grandes de los Estados Unidos, que vende principalmente productos de salud y belleza a través de grandes mercados en línea, incluidos Amazon, eBay, Google, Walmart y Target. La compañía con sede en Hauppauge, Nueva York, generó $ 373 millones en ingresos en 2020 y espera que alcance los $ 456 millones este año.

“Packable se expandirá geográficamente, invertirá en marcas lideradas por sus fundadores y agregará nuevas verticales como ciencia de datos, marketing y servicios de medios”, dijo el presidente ejecutivo de Packable, Andrew Vagenas, en una entrevista.

Como parte del acuerdo de fusión, los accionistas existentes de Packable recibirán el 71% de la empresa combinada, los fundadores e inversores de Highland Transcend SPAC poseerán el 19%, mientras que los inversores de PIPE obtendrán el 11% restante.

Los SPAC son empresas fantasma que recaudan dinero de las cotizaciones bursátiles con el propósito de fusionarse con una empresa privada y hacerla pública. Highland Transcend SPAC había recaudado $ 300 millones en su oferta pública inicial en diciembre del año pasado, incluida la opción de los suscriptores.

Se espera que los ejecutivos de Highland Transcend SPAC, Ian Friedman y Dan Nova, se unan a la junta directiva de Packable después de que se cierre el trato.

“Nuestro objetivo es ayudar a la empresa a expandirse más internacionalmente, agregar nuevas categorías de productos, como alimentos y mascotas no perecederos”, dijo Friedman, quien también es director ejecutivo de Highland Transcend Partners.

Packable se cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo de cotización “PKBL”.

Reporte de Chibuike Oguh en Nueva York; edición de Jane Wardell

Fuente Reuters.

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